Ужасающий переворот среди высочайших рядов волшебников мира посылает мага-индивидуалиста Ронина на рискованное путешествие в Кхаз Модан, находящийся под контролем орков. Ронин раскрывает обширный, далеко идущий заговор, темнее чем он когда-либо смог вообразить — угроза, которая вынудит его войти в опасный союз с древними существами воздуха и огня чтобы мир Азерот смог увидеть очередной рассвет. Наставник Ронина, известный в совете Кирин-Тор, как Красус посылает своего ученика на освобождение его возлюбленной Алекстразы. В это время Крыло смерти он же Дезвинг хочет разбить альянс изнутри. Красус узнал это и начал собирать армию из драконов.